Ужасный доктор Орлоф
Инспектор полиции расследует загадочные исчезновения певиц из кабаре. Чтобы помочь любимому, его находчивая невеста решается на авантюру: проникает в заведение под видом дамы полусвета. Но её появление не проходит незамеченным — за ней начинают следить зловещие фигуры: доктор Орлоф и его странный помощник Морфо, слепой лунатик. В своём уединённом замке доктор творит кошмар: он снимает кожу с похищенных девушек, мечтая вернуть красоту изуродованной сестре Мелиссе.