Грешники
1932 год. Близнецы Смок и Стэк, прошедшие окопы Первой мировой и чикагский криминал, возвращаются в родную дельту Миссисипи. Они выкупают землю у местного расиста, чтобы открыть блюз-бар для чернокожих рабочих. На открытии выступает сын проповедника, чья гитарная игра настолько виртуозна, что пробуждает интерес ирландского вампира, случайно оказавшегося поблизости.